العودة إلى دليل البدء السريع
إضافة عميل جديد
تعلم كيفية إضافة عميل جديد إلى النظام وإدارة بياناته بشكل كامل
1 الوصول إلى قسم العملاء
ابدأ بالانتقال إلى قسم العملاء من القائمة الرئيسية. ستجد جميع العملاء الحاليين ويمكنك إضافة عميل جديد بسهولة.
من القائمة الجانبية، انقر على "العملاء"
ستظهر لك قائمة بجميع العملاء
انقر على زر "إضافة عميل جديد" في أعلى الصفحة
2 ملء بيانات العميل
قم بملء جميع البيانات المطلوبة عن العميل. البيانات الأساسية ضرورية بينما البيانات الإضافية اختيارية.
أدخل اسم الشركة أو اسم العميل (مطلوب)
أدخل البريد الإلكتروني (مطلوب)
أدخل رقم الهاتف
أدخل العنوان
أضف معلومات إضافية إن أردت (ملاحظات، موقع ويب، إلخ)
3 إضافة جهات اتصال
يمكنك إضافة عدة جهات اتصال لكل عميل. كل جهة اتصال لها بياناتها الخاصة.
في قسم "جهات الاتصال"، انقر على "إضافة جهة اتصال"
أدخل اسم جهة الاتصال
أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف
حدد الدور (مدير، محاسب، إلخ)
احفظ جهة الاتصال
4 حفظ البيانات
بعد ملء جميع البيانات المطلوبة، احفظ العميل الجديد. يمكنك بعد ذلك البدء في إنشاء فواتير ومشاريع لهذا العميل.
راجع جميع البيانات المدخلة
انقر على زر "حفظ"
ستظهر رسالة تأكيد بنجاح الإضافة
يمكنك الآن البدء في إنشاء فواتير ومشاريع لهذا العميل