العودة إلى دليل البدء السريع
عرض التقارير
تعلم كيفية إنشاء وعرض التقارير التفصيلية لمتابعة الأداء
1 الوصول إلى قسم التقارير
انتقل إلى قسم التقارير من القائمة الرئيسية. ستجد أنواع مختلفة من التقارير المتاحة.
من القائمة الجانبية، انقر على "التقارير"
ستظهر لك قائمة بأنواع التقارير المتاحة
اختر نوع التقرير الذي تريد عرضه
2 اختيار نوع التقرير
اختر نوع التقرير المناسب لاحتياجاتك. النظام يوفر تقارير متنوعة عن المبيعات، العملاء، المشاريع، وغيرها.
تقرير المبيعات: لمتابعة المبيعات والإيرادات
تقرير العملاء: لمتابعة بيانات العملاء والمعاملات
تقرير المشاريع: لمتابعة أداء المشاريع
تقرير الفواتير: لمتابعة حالة الفواتير والمدفوعات
تقرير المهام: لمتابعة إنجاز المهام
3 تحديد الفترة الزمنية
حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض التقرير لها. يمكنك اختيار فترة مخصصة أو فترة محددة مسبقاً.
اختر تاريخ البداية
اختر تاريخ النهاية
أو اختر فترة محددة مسبقاً (هذا الشهر، هذا العام، إلخ)
انقر على "تطبيق"
4 تخصيص التقرير
قم بتخصيص التقرير حسب احتياجاتك. يمكنك إضافة أو إزالة الأعمدة والتصفية حسب معايير معينة.
اختر الأعمدة التي تريد عرضها
أضف تصفيات إضافية (حسب العميل، الحالة، إلخ)
اختر طريقة العرض (جدول، رسم بياني، إلخ)
احفظ الإعدادات إن أردت استخدامها لاحقاً
5 عرض وتصدير التقرير
بعد تحديد جميع المعايير، اعرض التقرير ويمكنك تصديره بصيغ مختلفة.
انقر على "إنشاء التقرير"
ستظهر لك النتائج في صفحة التقرير
يمكنك تصدير التقرير كـ PDF
يمكنك تصدير التقرير كـ Excel
يمكنك طباعة التقرير مباشرة